Rapports

Transformez vos chiffres en un PDF à télécharger, ou recevez-le par e-mail selon un calendrier.

Rapports transforme vos chiffres en un PDF à partager. Téléchargez-le une fois, ou enregistrez-le et recevez-le par e-mail selon un calendrier. Chaque chiffre est compté à partir de votre registre au moment où le rapport est généré.

Modèles

Il y en a cinq. Chacun s’ouvre sur sa propre période, que vous pouvez changer.

Modèle	Ce qu’il couvre	S’ouvre sur
Synthèse mensuelle	Le mois en un coup d’œil : les chiffres clés, le MRR, son évolution et ce qui mérite votre attention.	Le mois dernier
Point investisseurs	Croissance et efficacité pour un conseil d’administration ou des investisseurs : ARR, taux de croissance, rétention et quick ratio.	3 derniers mois
Attrition et rétention	Qui reste et qui part : attrition des clients et des revenus, rétention, et ce qui a été perdu.	6 derniers mois
Revenus et trésorerie	L’argent effectivement encaissé : revenu net, commissions, remboursements, paiements échoués et ventes ponctuelles.	Le mois dernier
Clients	Qui vous paie : croissance des clients, ce qu’ils paient, essais, plus gros comptes et leur localisation.	3 derniers mois

Créer un rapport

Ouvrez Rapports et choisissez Nouveau rapport. Si vous n’avez encore aucun rapport enregistré, cette page s’ouvre directement.
Choisissez un modèle sous Rapport.
Choisissez l’Entreprise et les Mois. L’aperçu montre le rapport tel qu’il sera imprimé.
Choisissez Télécharger le PDF pour l’obtenir tel quel, ou Enregistrer ou planifier… pour le conserver.

Mois propose Le mois dernier, Ce mois-ci jusqu’à présent, 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois, Depuis le début de l’année et Mois personnalisés. Une période personnalisée couvre 36 mois au maximum.

Filtres et segments

Plan, Facturation et Pays apparaissent quand l’entreprise a plus d’une option au choix.

Segment liste les segments enregistrés de l’entreprise choisie. Enregistrez-en un avec Enregistrer le segment sur une page comme Clients. Choisir un segment remplace ces trois filtres, et ses filtres sont relus à chaque génération du rapport : une modification ultérieure du segment s’applique donc aussi. Un rapport sur Toutes les entreprises ne peut pas utiliser de segment.

Envois planifiés

Dans Enregistrer ou planifier…, choisissez Planifier et indiquez :

L’envoyer : Chaque jour, Chaque semaine (le jour que vous choisissez) ou Le 1er de chaque mois.
À et Fuseau horaire : 08:00 dans votre fuseau horaire, sauf si vous les changez.

Le rapport part en PDF par e-mail, calculé sur les données de ce jour-là. Un rapport mensuel sur Le mois dernier couvre toujours le mois qui vient de se terminer. Un envoi planifié nouveau ou modifié commence à son prochain créneau : rien ne part à l’enregistrement, et chaque jour, semaine ou mois n’est envoyé qu’une fois.

Vos rapports enregistrés se trouvent sous Vos rapports, et vous seul les voyez. De là, vous pouvez :

Ouvrir un rapport pour le modifier.
Télécharger son PDF.
M’envoyer un e-mail : vous l’envoyer maintenant, sans toucher au calendrier.
Mettre en pause ou Reprendre. La reprise n’envoie pas ce qui a été manqué.
Supprimer.

Si vous perdez l’accès à une entreprise couverte par un rapport, le rapport se met en pause et vous recevez un e-mail qui explique pourquoi.

Destinataires supplémentaires

Envoyer aussi à accepte jusqu’à 10 adresses en plus de la vôtre. Seul un propriétaire ou administrateur de toutes les entreprises du rapport peut les ajouter. Le rapport de toute autre personne n’est envoyé qu’à elle, tout comme un rapport dont le créateur cesse ensuite d’être propriétaire ou administrateur de l’une de ces entreprises.

Chaque personne reçoit son propre e-mail : personne ne voit à qui d’autre il a été envoyé. Tous le lisent dans votre langue.

Personnalisation

La personnalisation fait partie du plan payant. Les propriétaires et administrateurs la règlent par entreprise dans Paramètres › Entreprises, sous Modifier et Personnalisation des rapports :

Couleur d’accent : Bleu RevGlance, D’après le logo ou Choisir une couleur.
Masquer RevGlance : ni marque ni lien RevGlance sur les rapports et leurs PDF. Les e-mails planifiés arrivent au nom de l’entreprise, et les réponses vont à la personne qui les a planifiés.

Le plan du propriétaire couvre les rapports de tous les membres de cette entreprise. Un rapport sur Toutes les entreprises garde toujours l’apparence de RevGlance, comme tous les rapports une fois le plan du propriétaire terminé.

Après la fin d’un essai ou d’un abonnement

Vous pouvez toujours prévisualiser les rapports et télécharger leurs PDF. Les rapports planifiés ne partent plus et M’envoyer un e-mail est refusé, jusqu’à ce que vous vous abonniez ou que la licence du propriétaire couvre l’entreprise.