RevGlanceRapporten
Maak van je cijfers een pdf om te downloaden, of laat hem volgens een schema mailen.
Rapporten maakt van je cijfers een pdf om te delen. Download hem eenmalig, of sla hem op en laat hem volgens een schema mailen. Elk cijfer wordt uit je grootboek geteld op het moment dat het rapport draait.
Sjablonen
Er zijn er vijf. Elk opent met een eigen periode, die je kunt wijzigen.
| Sjabloon | Wat het behandelt | Opent met |
|---|---|---|
| Maandoverzicht | De maand in één overzicht: de kerncijfers, de MRR, hoe die bewoog en wat aandacht nodig heeft. | Vorige maand |
| Update voor investeerders | Groei en efficiëntie voor een raad van bestuur of investeerders: ARR, groeitempo, behoud en quick ratio. | Afgelopen 3 maanden |
| Verloop en behoud | Wie blijft en wie vertrekt: verloop in klanten en omzet, behoud, en wat er verloren ging. | Afgelopen 6 maanden |
| Omzet en kas | Het geld dat binnenkwam: netto-omzet, kosten, terugbetalingen, mislukte betalingen en eenmalige verkopen. | Vorige maand |
| Klanten | Wie je betaalt: groei in klanten, wat ze betalen, proefperiodes, de grootste accounts en waar ze zitten. | Afgelopen 3 maanden |
Een rapport maken
- Open Rapporten en kies Nieuw rapport. Heb je nog geen opgeslagen rapporten, dan opent deze pagina meteen.
- Kies een sjabloon onder Rapport.
- Kies het Bedrijf en de Maanden. Het voorbeeld toont het rapport zoals het wordt afgedrukt.
- Kies Pdf downloaden om hem meteen zo te krijgen, of Opslaan of plannen… om hem te bewaren.
Maanden biedt Vorige maand, Deze maand tot nu toe, Afgelopen 3 maanden, Afgelopen 6 maanden, Afgelopen 12 maanden, Dit jaar tot nu toe en Aangepaste maanden. Een aangepaste periode beslaat maximaal 36 maanden.
Filters en segmenten
Abonnement, Gefactureerd en Land verschijnen als het bedrijf meer dan één optie heeft om uit te kiezen.
Segment toont de opgeslagen segmenten van het gekozen bedrijf. Sla er een op met Segment opslaan op een pagina zoals Klanten. Een gekozen segment vervangt die drie filters, en de filters ervan worden telkens gelezen als het rapport draait, dus een latere wijziging in het segment werkt door. Een rapport over Alle bedrijven kan geen segment gebruiken.
Schema's
Kies in Opslaan of plannen… voor Plannen en stel in:
- Versturen: Elke dag, Elke week (op de dag die je kiest) of Op de 1e van elke maand.
- Om en Tijdzone: 08:00 in jouw tijdzone, tenzij je ze wijzigt.
Het rapport wordt als pdf per e-mail verstuurd, geteld op de gegevens van die dag. Een maandelijks rapport over Vorige maand behandelt altijd de maand die net is afgesloten. Een nieuw of gewijzigd schema begint bij het volgende moment, dus bij opslaan wordt er niets verstuurd, en elke dag, week of maand wordt één keer verstuurd.
Je opgeslagen rapporten staan onder Je rapporten, en alleen jij ziet ze. Daar kun je:
- Een rapport met Openen openen om het te wijzigen.
- De pdf downloaden.
- Mail me: het nu naar jezelf sturen, zonder het schema aan te raken.
- Pauzeren of Hervatten. Bij hervatten wordt wat is gemist niet verstuurd.
- Verwijderen.
Verlies je de toegang tot een bedrijf in een rapport, dan pauzeert het rapport en krijg je een e-mail met de reden.
Extra ontvangers
Bij Ook versturen naar vul je maximaal 10 adressen in naast dat van jou. Alleen wie eigenaar of beheerder is van elk bedrijf in het rapport kan ze toevoegen. Het rapport van ieder ander gaat alleen naar die persoon, net als een rapport waarvan de maker later geen eigenaar of beheerder meer is van een van die bedrijven.
Iedereen krijgt een eigen e-mail, dus niemand ziet naar wie hij nog meer ging. Iedereen leest hem in jouw taal.
Huisstijl
Huisstijl hoort bij het betaalde abonnement. Eigenaren en beheerders stellen hem per bedrijf in via Instellingen › Bedrijven, onder Bewerken en Huisstijl van rapporten:
- Accentkleur: RevGlance-blauw, Uit het logo of Kies een kleur.
- RevGlance weglaten: geen RevGlance-merk of -link op rapporten en hun pdf's. Geplande e-mails komen op naam van het bedrijf, en antwoorden gaan naar degene die ze heeft ingepland.
Het abonnement van de eigenaar geldt voor de rapporten van alle leden van dat bedrijf. Een rapport over Alle bedrijven houdt altijd de uitstraling van RevGlance, net als elk rapport zodra het abonnement van de eigenaar is afgelopen.
Als een proefperiode of abonnement afloopt
Je kunt rapporten nog steeds bekijken en hun pdf's downloaden. Geplande rapporten worden niet meer verstuurd en Mail me wordt geweigerd, tot je je abonneert of de licentie van de eigenaar het bedrijf dekt.