Report

Trasforma le tue cifre in un PDF da scaricare, o ricevilo via email secondo una programmazione.

Report trasforma le tue cifre in un PDF da condividere. Scaricalo una volta, oppure salvalo e ricevilo via email secondo una programmazione. Ogni cifra viene contata dal tuo registro quando il report viene generato.

Modelli

Sono cinque. Ognuno si apre con il proprio intervallo di mesi, che puoi cambiare.

Modello	Cosa copre	Si apre su
Riepilogo mensile	Il mese a colpo d'occhio: le cifre principali, l'MRR, come si è mosso e cosa richiede attenzione.	Mese scorso
Aggiornamento per gli investitori	Crescita ed efficienza per un consiglio o gli investitori: ARR, tasso di crescita, retention e quick ratio.	Ultimi 3 mesi
Abbandono e retention	Chi resta e chi se ne va: abbandono per clienti e ricavi, retention e cosa si è perso.	Ultimi 6 mesi
Ricavi e liquidità	Il denaro arrivato: ricavi netti, commissioni, rimborsi, addebiti non riusciti e vendite una tantum.	Mese scorso
Clienti	Chi ti paga: crescita dei clienti, quanto pagano, prove, gli account più grandi e dove si trovano.	Ultimi 3 mesi

Creare un report

Apri Report e scegli Nuovo report. Se non hai ancora report salvati, questa pagina si apre subito.
Scegli un modello sotto Report.
Scegli Attività e Mesi. L'anteprima mostra il report come verrà stampato.
Scegli Scarica PDF per averlo così com'è, oppure Salva o programma… per conservarlo.

Mesi offre Mese scorso, Questo mese finora, Ultimi 3 mesi, Ultimi 6 mesi, Ultimi 12 mesi, Da inizio anno e Mesi personalizzati. Un intervallo personalizzato copre al massimo 36 mesi.

Filtri e segmenti

Piano, Fatturazione e Paese compaiono quando l'attività ha più di un'opzione tra cui scegliere.

Segmento elenca i segmenti salvati dell'attività scelta. Salvane uno con Salva segmento in una pagina come Clienti. Scegliere un segmento sostituisce quei tre filtri, e i suoi filtri vengono riletti ogni volta che il report viene generato, quindi una modifica successiva al segmento vale anche qui. Un report su Tutte le attività non può usare un segmento.

Programmazioni

In Salva o programma…, scegli Programma e imposta:

Invialo: Ogni giorno, Ogni settimana (nel giorno che scegli) o Il 1° di ogni mese.
Alle e Fuso orario: le 08:00 nel tuo fuso orario, a meno che tu non li cambi.

Il report parte come PDF via email, calcolato sui dati di quel giorno. Un report mensile su Mese scorso copre sempre il mese appena chiuso. Una programmazione nuova o modificata inizia dal prossimo invio previsto, quindi al salvataggio non parte nulla, e ogni giorno, settimana o mese viene inviato una volta sola.

I tuoi report salvati sono in I tuoi report, e li vedi solo tu. Da lì puoi:

Aprire un report per modificarlo.
Scaricarne il PDF.
Inviami un'email: inviartelo subito, senza toccare la programmazione.
Metti in pausa o Riprendi. Riprendendo non viene inviato ciò che si è perso.
Elimina.

Se perdi l'accesso a un'attività coperta da un report, il report va in pausa e ricevi un'email che spiega il motivo.

Altri destinatari

Invia anche a accetta fino a 10 indirizzi oltre al tuo. Può aggiungerli solo chi è proprietario o amministratore di tutte le attività del report. Il report di chiunque altro arriva solo a quella persona, così come un report il cui creatore in seguito non è più proprietario o amministratore di una di quelle attività.

Ogni persona riceve la propria email, quindi nessuno vede a chi altro è stata inviata. Tutti la leggono nella tua lingua.

Branding

Il branding fa parte del piano a pagamento. Proprietari e amministratori lo impostano per attività in Impostazioni › Attività, sotto Modifica e Branding dei report:

Colore di accento: Blu RevGlance, Dal logo o Scegli un colore.
Escludi RevGlance: nessun marchio o link di RevGlance sui report e sui loro PDF. Le email programmate arrivano a nome dell'attività, e le risposte vanno a chi le ha programmate.

Il piano del proprietario copre i report di tutti i membri di quell'attività. Un report su Tutte le attività mantiene sempre l'aspetto di RevGlance, come ogni report una volta terminato il piano del proprietario.

Quando una prova o un abbonamento termina

Puoi ancora vedere l'anteprima dei report e scaricarne i PDF. I report programmati smettono di partire e Inviami un'email viene rifiutato, finché non ti abboni o la licenza del proprietario non copre l'attività.