RevGlanceInformes
Convierte tus cifras en un PDF para descargar, o recíbelo por correo de forma programada.
Informes convierte tus cifras en un PDF para compartir. Descárgalo una vez, o guárdalo y recíbelo por correo de forma programada. Cada cifra se cuenta a partir de tu registro cuando se genera el informe.
Plantillas
Hay cinco. Cada una abre con su propio rango de meses, que puedes cambiar.
| Plantilla | Qué cubre | Abre con |
|---|---|---|
| Resumen mensual | El mes de un vistazo: las cifras principales, el MRR, cómo se movió y lo que requiere atención. | El mes pasado |
| Actualización para inversores | Crecimiento y eficiencia para un consejo o inversores: ARR, tasa de crecimiento, retención y quick ratio. | Últimos 3 meses |
| Bajas y retención | Quién se queda y quién se va: bajas por clientes e ingresos, retención y lo que se perdió. | Últimos 6 meses |
| Ingresos y efectivo | El dinero que llegó: ingresos netos, comisiones, reembolsos, cobros fallidos y ventas únicas. | El mes pasado |
| Clientes | Quién te paga: crecimiento de clientes, lo que pagan, pruebas, las cuentas más grandes y dónde están. | Últimos 3 meses |
Crear un informe
- Abre Informes y elige Nuevo informe. Si aún no tienes informes guardados, esta página se abre directamente.
- Elige una plantilla en Informe.
- Elige el Negocio y los Meses. La vista previa muestra el informe tal como se imprimirá.
- Elige Descargar PDF para tenerlo tal cual, o Guardar o programar… para conservarlo.
Meses ofrece El mes pasado, Este mes hasta ahora, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Este año hasta ahora y Meses personalizados. Un rango personalizado cubre 36 meses como máximo.
Filtros y segmentos
Plan, Facturación y País aparecen cuando el negocio tiene más de una opción para elegir.
Segmento lista los segmentos guardados del negocio elegido. Guarda uno con Guardar segmento en una página como Clientes. Elegir un segmento sustituye esos tres filtros, y sus filtros se leen cada vez que se genera el informe, así que un cambio posterior en el segmento se aplica también. Un informe de Todos los negocios no puede usar un segmento.
Programaciones
En Guardar o programar…, elige Programar e indica:
- Enviarlo: Cada día, Cada semana (el día que elijas) o El día 1 de cada mes.
- A las y Zona horaria: las 08:00 en tu zona horaria, salvo que los cambies.
El informe sale como PDF por correo, calculado con los datos de ese día. Un informe mensual de El mes pasado siempre cubre el mes recién cerrado. Una programación nueva o cambiada empieza en su siguiente envío previsto, así que nada sale al guardar, y cada día, semana o mes se envía una sola vez.
Tus informes guardados están en Tus informes, y solo tú los ves. Desde ahí puedes:
- Abrir un informe para cambiarlo.
- Descargar su PDF.
- Enviarme un correo: enviártelo ahora, sin tocar la programación.
- Pausar o Reanudar. Al reanudar no se envía lo que se perdió.
- Eliminar.
Si pierdes el acceso a un negocio que cubre un informe, el informe se pausa y recibes un correo que explica por qué.
Destinatarios adicionales
Enviar también a admite hasta 10 direcciones además de la tuya. Solo puede añadirlas quien sea propietario o administrador de todos los negocios del informe. El informe de cualquier otra persona le llega solo a ella, y lo mismo pasa con un informe cuyo creador deja después de ser propietario o administrador de alguno de esos negocios.
Cada persona recibe su propio correo, así que nadie ve a quién más se envió. Todos lo leen en tu idioma.
Marca
La marca forma parte del plan de pago. Los propietarios y administradores la configuran por negocio en Configuración › Negocios, en Editar y Marca en los informes:
- Color de acento: Azul de RevGlance, Del logo o Elegir un color.
- Quitar RevGlance: sin marca ni enlace de RevGlance en los informes y sus PDF. Los correos programados llegan a nombre del negocio, y las respuestas van a quien los programó.
El plan del propietario cubre los informes de todos los miembros de ese negocio. Un informe de Todos los negocios siempre conserva el aspecto de RevGlance, igual que todos los informes una vez terminado el plan del propietario.
Cuando termina una prueba o suscripción
Puedes seguir viendo la vista previa de los informes y descargar sus PDF. Los informes programados dejan de salir y Enviarme un correo se rechaza, hasta que te suscribas o la licencia del propietario cubra el negocio.