RevGlanceRelatórios
Transforme seus números em um PDF para baixar, ou receba por e-mail de forma agendada.
Relatórios transforma seus números em um PDF para compartilhar. Baixe uma vez, ou salve e receba por e-mail de forma agendada. Cada número é contado a partir do seu registro quando o relatório é gerado.
Modelos
São cinco. Cada um abre com seu próprio intervalo de meses, que você pode mudar.
| Modelo | O que cobre | Abre com |
|---|---|---|
| Resumo mensal | O mês em uma leitura rápida: os números principais, o MRR, como ele variou e o que precisa de atenção. | Mês passado |
| Atualização para investidores | Crescimento e eficiência para um conselho ou investidores: ARR, taxa de crescimento, retenção e quick ratio. | Últimos 3 meses |
| Churn e retenção | Quem fica e quem sai: churn por clientes e por receita, retenção e o que foi perdido. | Últimos 6 meses |
| Receita e caixa | O dinheiro que entrou: receita líquida, taxas, reembolsos, cobranças com falha e vendas avulsas. | Mês passado |
| Clientes | Quem paga você: crescimento de clientes, quanto pagam, testes, as maiores contas e onde estão. | Últimos 3 meses |
Criar um relatório
- Abra Relatórios e escolha Novo relatório. Se você ainda não tem relatórios salvos, esta página abre direto.
- Escolha um modelo em Relatório.
- Escolha o Negócio e os Meses. A prévia mostra o relatório como será impresso.
- Escolha Baixar PDF para obtê-lo como está, ou Salvar ou agendar… para mantê-lo.
Meses oferece Mês passado, Este mês até agora, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Ano até agora e Meses personalizados. Um intervalo personalizado cobre no máximo 36 meses.
Filtros e segmentos
Plano, Cobrança e País aparecem quando o negócio tem mais de uma opção para escolher.
Segmento lista os segmentos salvos do negócio escolhido. Salve um com Salvar segmento em uma página como Clientes. Escolher um segmento substitui esses três filtros, e os filtros dele são lidos toda vez que o relatório é gerado, então uma mudança posterior no segmento também vale. Um relatório de Todos os negócios não pode usar um segmento.
Agendamentos
Em Salvar ou agendar…, escolha Agendar e defina:
- Enviar: Todo dia, Toda semana (no dia que você escolher) ou No dia 1º de cada mês.
- Às e Fuso horário: 08:00 no seu fuso horário, a menos que você os mude.
O relatório sai como PDF por e-mail, calculado com os dados daquele dia. Um relatório mensal de Mês passado sempre cobre o mês que acabou de fechar. Um agendamento novo ou alterado começa no próximo horário, então nada sai ao salvar, e cada dia, semana ou mês é enviado uma vez.
Seus relatórios salvos ficam em Seus relatórios, e só você os vê. Ali você pode:
- Abrir um relatório para mudá-lo.
- Baixar o PDF.
- Me enviar e-mail: enviar para você agora, sem mexer no agendamento.
- Pausar ou Retomar. Retomar não envia o que foi perdido.
- Excluir.
Se você perder o acesso a um negócio coberto por um relatório, o relatório é pausado e você recebe um e-mail explicando o motivo.
Destinatários extras
Enviar também para aceita até 10 endereços além do seu. Só quem é proprietário ou administrador de todos os negócios do relatório pode adicioná-los. O relatório de qualquer outra pessoa vai só para ela, assim como um relatório cujo criador deixa depois de ser proprietário ou administrador de um desses negócios.
Cada pessoa recebe o próprio e-mail, então ninguém vê para quem mais foi enviado. Todos leem no seu idioma.
Marca
A marca faz parte do plano pago. Proprietários e administradores a definem por negócio em Configurações › Negócios, em Editar e Marca nos relatórios:
- Cor de destaque: Azul RevGlance, Do logotipo ou Escolher uma cor.
- Deixar o RevGlance de fora: sem marca nem link do RevGlance nos relatórios e em seus PDFs. Os e-mails agendados chegam em nome do negócio, e as respostas vão para quem os agendou.
O plano do proprietário cobre os relatórios de todos os membros desse negócio. Um relatório de Todos os negócios sempre mantém a aparência do RevGlance, assim como todo relatório depois que o plano do proprietário termina.
Quando um teste ou assinatura termina
Você ainda pode ver a prévia dos relatórios e baixar os PDFs. Os relatórios agendados param de sair e Me enviar e-mail é recusado, até você assinar ou a licença do proprietário cobrir o negócio.