RevGlanceRaporty
Zamień swoje liczby w PDF do pobrania lub otrzymuj go e-mailem według harmonogramu.
Raporty zamienia twoje liczby w PDF do udostępnienia. Pobierz go raz albo zapisz i otrzymuj e-mailem według harmonogramu. Każda liczba jest liczona z rejestru w chwili uruchomienia raportu.
Szablony
Jest ich pięć. Każdy otwiera się z własnym zakresem miesięcy, który możesz zmienić.
| Szablon | Co obejmuje | Otwiera się z |
|---|---|---|
| Podsumowanie miesięczne | Miesiąc na jeden rzut oka: najważniejsze wartości, MRR, jak się zmieniał i co wymaga uwagi. | Ubiegły miesiąc |
| Raport dla inwestorów | Wzrost i efektywność dla zarządu lub inwestorów: ARR, tempo wzrostu, retencja i quick ratio. | Ostatnie 3 miesiące |
| Odpływ i retencja | Kto zostaje, a kto odchodzi: odpływ klientów i przychodu, retencja i to, co utracono. | Ostatnie 6 miesięcy |
| Przychody i gotówka | Pieniądze, które wpłynęły: przychód netto, prowizje, zwroty, nieudane płatności i sprzedaż jednorazowa. | Ubiegły miesiąc |
| Klienci | Kto ci płaci: wzrost liczby klientów, ile płacą, okresy próbne, najwięksi klienci i skąd są. | Ostatnie 3 miesiące |
Tworzenie raportu
- Otwórz Raporty i wybierz Nowy raport. Jeśli nie masz jeszcze zapisanych raportów, ta strona otworzy się od razu.
- Wybierz szablon w sekcji Raport.
- Wybierz Firma i Miesiące. Podgląd pokazuje raport tak, jak zostanie wydrukowany.
- Wybierz Pobierz PDF, aby pobrać go w tej postaci, lub Zapisz lub zaplanuj…, aby go zachować.
Miesiące oferuje Ubiegły miesiąc, Ten miesiąc do dziś, Ostatnie 3 miesiące, Ostatnie 6 miesięcy, Ostatnie 12 miesięcy, Od początku roku i Własne miesiące. Własny zakres obejmuje maksymalnie 36 miesięcy.
Filtry i segmenty
Plan, Rozliczanie i Kraj pojawiają się, gdy firma ma więcej niż jedną opcję do wyboru.
Segment pokazuje zapisane segmenty wybranej firmy. Zapisz segment przyciskiem Zapisz segment na stronie takiej jak Klienci. Wybrany segment zastępuje te trzy filtry, a jego filtry są odczytywane przy każdym uruchomieniu raportu, więc późniejsza zmiana segmentu też zostanie uwzględniona. Raport obejmujący Wszystkie firmy nie może używać segmentu.
Harmonogramy
W Zapisz lub zaplanuj… wybierz Harmonogram i ustaw:
- Wyślij: Codziennie, Co tydzień (w wybrany dzień) lub 1. dnia każdego miesiąca.
- O godzinie i Strefa czasowa: 08:00 w twojej strefie czasowej, chyba że je zmienisz.
Raport jest wysyłany jako PDF e-mailem, policzony na danych z tego dnia. Miesięczny raport Ubiegły miesiąc zawsze obejmuje właśnie zamknięty miesiąc. Nowy lub zmieniony harmonogram zaczyna się od następnego terminu, więc przy zapisie nic nie jest wysyłane, a każdy dzień, tydzień lub miesiąc jest wysyłany raz.
Zapisane raporty znajdziesz w Twoje raporty i tylko ty je widzisz. Możesz tam:
- Otwórz: otworzyć raport, aby go zmienić.
- Pobrać jego PDF.
- Wyślij mi e-mail: wysłać go do siebie teraz, bez zmiany harmonogramu.
- Wstrzymaj lub Wznów. Wznowienie nie wysyła tego, co zostało pominięte.
- Usuń.
Jeśli stracisz dostęp do firmy objętej raportem, raport zostanie wstrzymany, a ty dostaniesz e-mail z wyjaśnieniem.
Dodatkowi odbiorcy
Wyślij też do przyjmuje do 10 adresów oprócz twojego. Może je dodać tylko właściciel lub administrator każdej firmy w raporcie. Raport każdej innej osoby trafia tylko do niej. Tak samo jest z raportem, którego twórca przestaje później być właścicielem lub administratorem jednej z tych firm.
Każdy dostaje osobny e-mail, więc nikt nie widzi, do kogo jeszcze trafił. Wszyscy czytają go w twoim języku.
Branding
Branding jest częścią płatnego planu. Właściciele i administratorzy ustawiają go dla każdej firmy w Ustawienia › Firmy, w Edytuj i Branding raportów:
- Kolor akcentu: Niebieski RevGlance, Z logo lub Wybierz kolor.
- Pomiń RevGlance: bez znaku i linku RevGlance w raportach i ich plikach PDF. Zaplanowane e-maile przychodzą w imieniu firmy, a odpowiedzi trafiają do osoby, która je zaplanowała.
Plan właściciela obejmuje raporty wszystkich członków tej firmy. Raport obejmujący Wszystkie firmy zawsze zachowuje wygląd RevGlance, tak samo jak każdy raport po zakończeniu planu właściciela.
Po zakończeniu okresu próbnego lub subskrypcji
Nadal możesz oglądać podgląd raportów i pobierać ich pliki PDF. Zaplanowane raporty nie są już wysyłane, a Wyślij mi e-mail jest odrzucane, dopóki nie wykupisz subskrypcji lub licencja właściciela nie obejmie firmy.