RevGlanceBerichte
Machen Sie aus Ihren Zahlen ein PDF zum Herunterladen, oder lassen Sie es sich nach Zeitplan per E-Mail schicken.
Berichte macht aus Ihren Zahlen ein PDF zum Weitergeben. Laden Sie es einmal herunter, oder speichern Sie es und lassen Sie es sich nach Zeitplan per E-Mail schicken. Jede Zahl wird aus Ihrem Journal gezählt, wenn der Bericht läuft.
Vorlagen
Es gibt fünf. Jede öffnet sich mit ihrem eigenen Zeitraum, den Sie ändern können.
| Vorlage | Was sie abdeckt | Öffnet mit |
|---|---|---|
| Monatsübersicht | Der Monat auf einen Blick: die Kernzahlen, MRR, seine Entwicklung und was Aufmerksamkeit braucht. | Letzter Monat |
| Investoren-Update | Wachstum und Effizienz für Beirat oder Investoren: ARR, Wachstumsrate, Retention und Quick Ratio. | Letzte 3 Monate |
| Abwanderung und Retention | Wer bleibt und wer geht: Abwanderung nach Kunden und Umsatz, Retention und was verloren ging. | Letzte 6 Monate |
| Umsatz und Cash | Das eingegangene Geld: Nettoumsatz, Gebühren, Rückerstattungen, fehlgeschlagene Zahlungen und Einmalverkäufe. | Letzter Monat |
| Kunden | Wer Sie bezahlt: Kundenwachstum, was Kunden zahlen, Testphasen, die größten Kunden und wo sie sitzen. | Letzte 3 Monate |
Einen Bericht erstellen
- Öffnen Sie Berichte und wählen Sie Neuer Bericht. Haben Sie noch keine gespeicherten Berichte, öffnet sich diese Seite direkt.
- Wählen Sie unter Bericht eine Vorlage.
- Wählen Sie Unternehmen und Monate. Die Vorschau zeigt den Bericht so, wie er gedruckt wird.
- Wählen Sie PDF herunterladen, um ihn direkt so zu erhalten, oder Speichern oder planen…, um ihn zu behalten.
Monate bietet Letzter Monat, Dieser Monat bisher, Letzte 3 Monate, Letzte 6 Monate, Letzte 12 Monate, Seit Jahresbeginn und Eigene Monate. Ein eigener Zeitraum umfasst höchstens 36 Monate.
Filter und Segmente
Plan, Abrechnung und Land erscheinen, wenn das Unternehmen mehr als eine Option zur Auswahl hat.
Segment listet die gespeicherten Segmente des gewählten Unternehmens. Speichern Sie eines mit Segment speichern auf einer Seite wie Kunden. Ein gewähltes Segment ersetzt diese drei Filter, und seine Filter werden bei jedem Lauf des Berichts neu gelesen, sodass eine spätere Änderung am Segment mit übernommen wird. Ein Bericht über Alle Unternehmen kann kein Segment verwenden.
Zeitpläne
Wählen Sie in Speichern oder planen… die Option Planen und legen Sie fest:
- Senden: Jeden Tag, Jede Woche (am gewählten Tag) oder Am 1. jedes Monats.
- Um und Zeitzone: 08:00 Uhr in Ihrer Zeitzone, sofern Sie sie nicht ändern.
Der Bericht wird als PDF per E-Mail gesendet, gezählt mit den Daten dieses Tages. Ein monatlicher Bericht mit Letzter Monat deckt immer den gerade abgeschlossenen Monat ab. Ein neuer oder geänderter Zeitplan beginnt mit seinem nächsten Termin, also wird beim Speichern nichts gesendet, und jeder Tag, jede Woche oder jeder Monat wird einmal gesendet.
Ihre gespeicherten Berichte finden Sie unter Ihre Berichte, und nur Sie sehen sie. Dort können Sie:
- Einen Bericht mit Öffnen zum Ändern aufrufen.
- Sein PDF herunterladen.
- Per E-Mail an mich: Ihn sich jetzt selbst schicken, ohne den Zeitplan zu berühren.
- Pausieren oder Fortsetzen. Beim Fortsetzen wird Verpasstes nicht nachgesendet.
- Löschen.
Verlieren Sie den Zugriff auf ein Unternehmen, das ein Bericht abdeckt, pausiert der Bericht, und Sie erhalten eine E-Mail mit dem Grund.
Weitere Empfänger
Auch senden an nimmt bis zu 10 Adressen zusätzlich zu Ihrer eigenen an. Nur wer Inhaber oder Administrator jedes Unternehmens im Bericht ist, kann sie hinzufügen. Der Bericht aller anderen geht nur an sie selbst, ebenso ein Bericht, dessen Ersteller später nicht mehr Inhaber oder Administrator eines dieser Unternehmen ist.
Jede Person erhält eine eigene E-Mail, sodass niemand sieht, an wen sie sonst noch ging. Alle lesen sie in Ihrer Sprache.
Branding
Branding gehört zum bezahlten Plan. Inhaber und Administratoren stellen es pro Unternehmen in Einstellungen › Unternehmen ein, unter Bearbeiten und Branding für Berichte:
- Akzentfarbe: RevGlance-Blau, Aus dem Logo oder Farbe auswählen.
- RevGlance weglassen: kein RevGlance-Zeichen und kein Link auf Berichten und ihren PDFs. Geplante E-Mails kommen im Namen des Unternehmens, und Antworten gehen an die Person, die sie geplant hat.
Der Plan des Inhabers gilt für die Berichte aller Mitglieder dieses Unternehmens. Ein Bericht über Alle Unternehmen behält immer das Aussehen von RevGlance, ebenso jeder Bericht, sobald der Plan des Inhabers beendet ist.
Wenn eine Testphase oder ein Abonnement endet
Sie können Berichte weiterhin ansehen und ihre PDFs herunterladen. Geplante Berichte werden nicht mehr gesendet, und Per E-Mail an mich wird abgelehnt, bis Sie ein Abonnement abschließen oder die Lizenz des Inhabers das Unternehmen abdeckt.