RevGlanceדוחות
להפוך את המספרים ל-PDF להורדה, או לקבל אותו באימייל לפי לוח זמנים.
דוחות הופך את המספרים ל-PDF לשיתוף. אפשר להוריד אותו פעם אחת, או לשמור אותו ולקבל אותו באימייל לפי לוח זמנים. כל מספר נספר מהיומן בזמן שהדוח רץ.
תבניות
יש חמש. כל אחת נפתחת עם טווח חודשים משלה, שאפשר לשנות.
| תבנית | מה היא מכסה | נפתחת עם |
|---|---|---|
| סיכום חודשי | החודש בקריאה אחת: המספרים המרכזיים, MRR, איך הוא השתנה ומה דורש תשומת לב. | החודש שעבר |
| עדכון למשקיעים | צמיחה ויעילות לדירקטוריון או למשקיעים: ARR, קצב צמיחה, שימור ו-Quick ratio. | 3 החודשים האחרונים |
| נטישה ושימור | מי נשאר ומי עוזב: נטישה לפי לקוחות והכנסות, שימור, ומה אבד. | 6 החודשים האחרונים |
| הכנסות ומזומנים | הכסף שנכנס: הכנסות נטו, עמלות, החזרים, חיובים שנכשלו ומכירות חד-פעמיות. | החודש שעבר |
| לקוחות | מי משלם לך: צמיחה בלקוחות, כמה הם משלמים, תקופות ניסיון, החשבונות הגדולים ביותר והיכן הם נמצאים. | 3 החודשים האחרונים |
יצירת דוח
- לפתוח את דוחות ולבחור דוח חדש. אם עדיין אין דוחות שמורים, העמוד הזה נפתח מיד.
- לבחור תבנית תחת דוח.
- לבחור עסק ו-חודשים. התצוגה המקדימה מציגה את הדוח כפי שיודפס.
- לבחור הורדת PDF כדי לקחת אותו כמו שהוא, או שמירה או תזמון… כדי לשמור אותו.
חודשים מציע החודש שעבר, החודש הנוכחי עד כה, 3 החודשים האחרונים, 6 החודשים האחרונים, 12 החודשים האחרונים, מתחילת השנה ו-חודשים מותאמים אישית. טווח מותאם אישית מכסה עד 36 חודשים.
מסננים ופלחים
תוכנית, חיוב ו-מדינה מופיעים כשלעסק יש יותר מאפשרות אחת לבחירה.
פלח מציג את הפלחים השמורים של העסק שנבחר. אפשר לשמור פלח עם שמירת פלח בעמוד כמו לקוחות. בחירת פלח מחליפה את שלושת המסננים האלה, והמסננים שלו נקראים בכל פעם שהדוח רץ, כך ששינוי מאוחר יותר בפלח חל גם כאן. דוח של כל העסקים לא יכול להשתמש בפלח.
לוחות זמנים
ב-שמירה או תזמון… לבחור תזמון ולהגדיר:
- שליחה: כל יום, כל שבוע (ביום שבוחרים) או ב-1 בכל חודש.
- בשעה ו-אזור זמן: 08:00 באזור הזמן שלך, אלא אם משנים אותם.
הדוח נשלח כ-PDF באימייל, לפי הנתונים של אותו יום. דוח חודשי של החודש שעבר תמיד מכסה את החודש שנסגר זה עתה. לוח זמנים חדש או שהשתנה מתחיל במועד הבא שלו, כך ששום דבר לא נשלח בשמירה, וכל יום, שבוע או חודש נשלח פעם אחת.
הדוחות השמורים נמצאים תחת הדוחות שלך, ורק מי שיצר אותם רואה אותם. משם אפשר:
- פתיחה: לפתוח דוח כדי לשנות אותו.
- להוריד את ה-PDF שלו.
- שליחה אליי באימייל: לשלוח אותו לעצמך עכשיו, בלי לגעת בלוח הזמנים.
- השהיה או חידוש. חידוש לא שולח את מה שפוספס.
- מחיקה.
אם מאבדים גישה לעסק שדוח מכסה, הדוח מושהה ומגיע אימייל שמסביר למה.
נמענים נוספים
לשלוח גם אל מקבל עד 10 כתובות בנוסף לשלך. רק מי שהוא בעלים או מנהל מערכת של כל עסק בדוח יכול להוסיף אותן. הדוח של כל אדם אחר מגיע רק אליו, וכך גם דוח שיוצרו מפסיק לאחר מכן להיות בעלים או מנהל מערכת של אחד העסקים האלה.
כל אחד מקבל אימייל משלו, כך שאף אחד לא רואה למי עוד הוא נשלח. כולם קוראים אותו בשפה שלך.
מיתוג
מיתוג הוא חלק מהתוכנית בתשלום. בעלים ומנהלי מערכת מגדירים אותו לכל עסק ב-הגדרות › עסקים, תחת עריכה ו-מיתוג דוחות:
- צבע הדגשה: הכחול של RevGlance, מהלוגו או בחירת צבע.
- ללא RevGlance: בלי סימן או קישור של RevGlance בדוחות וב-PDF שלהם. אימיילים מתוזמנים מגיעים בשם העסק, ותשובות הולכות למי שתזמן אותם.
התוכנית של הבעלים מכסה את הדוחות של כל חברי העסק. דוח של כל העסקים תמיד שומר על המראה של RevGlance, וכך גם כל דוח אחרי שהתוכנית של הבעלים הסתיימה.
אחרי שתקופת ניסיון או מנוי מסתיימים
עדיין אפשר לראות תצוגה מקדימה של דוחות ולהוריד את ה-PDF שלהם. דוחות מתוזמנים מפסיקים להישלח ו-שליחה אליי באימייל נדחה, עד שנרשמים למנוי או שהרישיון של הבעלים מכסה את העסק.